Monique Wientjes zette "de knop om' en herondekte haar passie voor het vak

Monique Wientjes was jarenlang een succesvol financieel planner en actief in de accountancy. Ze was technisch sterk, fiscaal onderlegd en klantgericht. Toch knaagde er iets. "Ik had niet het gevoel dat de klant nou echt gelukkiger werd van mijn rapporten," vertelt ze. De ontdekking van Life Planning veranderde niet alleen haar methode, maar haar hele businessmodel.

De frustratie: de "leraar" die niet gehoord werd

Voor Monique de overstap maakte naar Life Planning, werkte ze als de klassieke expert. "Ik wilde  financieel en fiscaal het optimale aanbieden." Ik werkte een checklist af en zorgde dat ik alle kennis op de juiste manier overdroeg. Ik was een leraar."

Het resultaat? Uitgebreide rapporten die voor de klant vaak weinig betekenis hadden. De vraag "Kan ik eerder met pensioen?" beantwoordde ze met  diverse berekeningen, zonder te weten wat de klant die dag daarna eigenlijk ging doen.

De ommezwaai: "Financiële planning kan niet zonder Life Planning"

In 2018 volgde Monique de opleiding bij het Kinder Institute. De grootste drempel? De angst voor het "zweverige". "Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn." "Tenzij je menselijk gevoel zweverig vindt," lacht ze.

De echte verandering kwam toen ze besloot: Ik doe Life Planning, of ik doe het niet. De knop ging om. Ze stopte met het aanbieden van losse financiële plannen en integreerde de EVOKE®-methode volledig in haar praktijk.

"Ik ben van leraar naar gids gegaan. Ik hoef niet meer alle technische mogelijkheden voorop te laten gaan. Ik stel nu de wens van de klant centraal en dáár bouw ik het advies omheen."

De methode in de praktijk: De Japanoloog

Een treffend voorbeeld is de klant die vroeg of zij kon eerder kon stoppen met werken. Ze was  afgestudeerd als Japanoloog en had op meerdere continenten  gewerkt , maar had geen voldoening meer van haar werk Een klassiek planner zou aan het rekenen slaan. Monique niet. Door de Life Planning vragen (de drie vragen van George Kinder en de 'Heartcore') kwam de ware wens boven tafel: Zij wilde heel graag docent worden en het allerliefst Japanse kinderen Nederlandse les geven. In plaats van een pensioenberekening, kwam er een plan voor een opleiding en een haalbaarheidsberekening voor haar nieuwe beroep. De klant bleef werken, maar met hernieuwde energie.

Het zakelijke rendement: geen uurtje-factuurtje meer

Veel planners zijn bang dat Life Planning commercieel minder interessant is. Monique bewijst het tegendeel. Haar businessmodel is nu gezonder dan ooit:

• Vaste Tarieven: Geen gedoe meer met urenstaten. Ze werkt met drie vaste pakketten 

• 100% Conversie: "Er wordt nooit meer gevraagd om korting. Klanten betalen de factuur direct omdat ze de waarde voelen."

• Natuurlijke binding: Monique heeft een klantenstop. "Ik hoef niet aan relatiebeheer te doen; de binding is er simpelweg. Vanuit één ondernemer volgt vaak de rest: de familie van de ondernemer, zoals vader, moeder, broers en zussen."

• Geen acquisitie-stress: Waar ze vroeger moest nadenken over hoe ze een nieuwe afspraak kreeg, vloeien vervolggesprekken nu organisch voort uit de behoefte van de klant.

Moniques Advies aan Twijfelaars

"Je hoeft niet bang te zijn dat je therapeut wordt. Je bent gewoon mens," zegt Monique nuchter. Voor planners die twijfelen of het proces ook werkt bij bestaande klanten die hen al jaren kennen, is haar advies helder: "Trust the process. Juist bij bestaande klanten ontstaat er een diepere verbinding die je voorheen nooit voor mogelijk hield."

Geef het een kans en volg de 2 daagse training 7 stages of Money Maturity. Of schrijf je in ieder geval in op de gratis (online) kennismaking met Life Planning.